داستان ذخایر طلای آلمان بیش از یک سال است که ادامه دارد. اگر کسی هنوز نشنیده باشد، آلمان از ایالات متحده و فرانسه خواسته است که بخشی از ذخایر را به آن بازگردانند. این دومی ها بیش از ده سال است که در این کشورها نگهداری می شوند. و چگونه آنها حتی به آنجا رسیدند؟ و چرا ایالات متحده از بازگرداندن آنچه که حق آنها نیست، خودداری می کند؟
پیشینه تاریخی
البته آلمانی ها طلاهای خود را به آمریکا نیاوردند. درست است که سال ها پیش، در دوران پس از جنگ، در آنجا خریداری و ذخیره شد. بوندس بانک هنوز هم چنین سیاستی را به اندازه کافی معقول می داند. چرا طلا را از مکان های تجاری بزرگ برداریم؟ در صورتی که ذخایر طلای آلمان نیاز به فروش سریع به ارز خارجی داشته باشد، فقط "در دسترس" خواهد بود. در اینجا چنین سیستمی وجود دارد. و نگوییم که فقط آلمان چنین دیدگاهی دارد.
رسوایی چگونه شروع شد
حدود یک سال پیش، چندین نمایندهبوندستاگ "به طور غیرمنتظره" متوجه شد که ذخایر طلای آلمان در کجا ذخیره می شود، یعنی 45٪. کلمه "به طور غیرمنتظره" در گیومه قرار می گیرد، زیرا این ایده که سیاستمدارانی که چنین موقعیت های بالایی را دارند از این موضوع اطلاعی نداشتند نه تنها تعجب آور نیست، بلکه یک پوزخند است. به احتمال زیاد، این یک حرکت پوپولیستی با هدف افزایش رتبه‌بندی آنها بود.
نسخه دیگری هم وجود دارد: اوضاع به قدری بن بست است که سکوت کردن معنا ندارد. به نظر می رسد این نسخه صحیح است.
به طور کلی، آلمانی ها، البته، چیزی برای نگرانی دارند. ذخایر طلای آلمان 3386 تن است که دومین ذخایر بزرگ جهان است! البته در وهله اول ایالات متحده آمریکا که مدتی است وجود این فلز گرانبها در خزانه های آن زیر سوال رفته است.
کمی به من بده
در مارس 2013، بوندسبانک از ایالات متحده خواست که نه همه ذخایر طلای خود، بلکه تنها 300 تن ذخیره شده توسط فدرال رزرو در نیویورک را بازگرداند.
کل فلز گرانبها آلمان در ایالات متحده بیش از 1500 تن. اما طبیعتا تمام ذخایر طلای آلمان در آنجا ذخیره نمی شود. مشخص است که 31٪ از ذخایر در خانه و دور از مراکز اصلی تجارت قرار دارد. 13 درصد دیگر در بانک انگلستان و 11 درصد در بانک فرانسه هستند. به هر حال، برنامه های دولت آلمان تا سال 2020 برای بازگرداندن کل طلای پاریس و 300 تن فلز گرانبها از ایالات متحده است. چرا اینقدر کم؟ آیا فقط به این دلیل است که دور است؟ معلوم می شود طلاهایشان را فقط در نیویورک و لندن می فروشند؟ نه واقعا.
میله های بی کیفیت
اخیراً داستان دیگری از سالهای پس از جنگ علنی شده است. معلوم می شود که پس از جنگ جهانی دوم، دسته ای از شمش ها عمداً با کیفیت پایین از ایالات متحده آمریکا به انگلستان تحویل داده شده است که بانک های مرکزی این قدرت ها به خوبی از آن آگاه بودند. اسناد یافت شده نشان می دهد که طلا مطابق با استانداردهای به اصطلاح کیفیت تحویل لندن نیست. از آنجایی که آخرین محموله به دلیل پرداخت های منظم به مقصد آلمان بود، این امر متوقف شد. و آلمانی ها که در آن لحظه فرصتی برای دعوا نداشتند، بدون صحبت "طلا" را پذیرفتند.
این یک مورد شناخته شده است. این یک راز باقی مانده است که به طور کلی چه تعداد ذخایر طلای بی کیفیت در آلمان وجود دارد و در حال حاضر در خزانه های آلمان واقعاً چه چیزی وجود دارد؟
فوراً داستان دیگری از گذشته نزدیک را به خاطر بسپارید. چینی ها کشف کرده اند که برخی از بانک ها در سراسر جهان شمش های تقلبی را که از تنگستن ساخته شده و با طلا اندود شده اند، ذخیره می کنند. آنچه در واقع به آلمان تحویل داده شد، فقط می توان حدس زد. اما بازگشت به لندن.
صادرات مخفی
ما فرض کردیم که آلمانی ها قصد دارند در مراکز تجاری بزرگی مانند لندن و نیویورک به تجارت طلا بپردازند. اما مشخص شد که ذخایر طلای آلمان از انگلستان "ناپدید" شده است: تقریباً دو سوم آن خارج شده است. تا سال 2000 حدود 1.5 هزار تن بود و تا سال 2001 فقط 550 تن باقی مانده بود! به یاد بیاورید که آلمانی ها می خواستند در عرض هفت سال 300 تن را از ایالات متحده خارج کنند و اینجا فقط در یک سالبه راحتی تقریبا 1000 تن گرفت؟ آیا همه چیز مربوط به هزینه بالای حمل و نقل است؟
به هر حال، صادرات طلا از انگلیس تقریباً "بی سر و صدا" انجام شد، هیچ رسوایی در کار نبود. یک واقعیت جالب این است که ذخایر طلای آلمان که از آنجا بازگردانده شده بود ذوب شد. گفته می شود که این کار برای افزایش نمونه آن به سطح تحویل با کیفیت لندن انجام شده است. عجیب است، زیرا مشخص است که بانک انگلستان هیچ چیز دیگری را برای نگهداری نمی گیرد. شاید یک عرضه بی کیفیت دیگر؟..
حباب آمریکایی
چندین سال است که همه می گویند اقتصاد ایالات متحده در معرض یک بحران جدی است. بدهی خارجی آمریکا بر لبه پرتگاه مالی معلق است، اما این قدرت جهانی نه تنها به "سرپا ماندن" ادامه می دهد، بلکه سیاست و امور مالی جهانی را نیز کنترل می کند. راز چنین موفقیتی چیست؟ واضح است که خیلی چیزها به دلار گره خورده است. نفت، اساساً فقط برای ارز آنها فروخته و خرید می شود. برای ایالات متحده بسیار مفید است، اگرچه اخیراً در مورد ارزهای دیگر صحبت شده است.
یکی دیگر از بزرگترین ذخایر طلای ایالات متحده در این سیاره است. باز هم فقط کلمات پس چه چیزی باعث شد که مقامات آمریکایی نتوانند خواسته های آلمان را برآورده کنند و کسری از طلای آن را بازگردانند؟
در ابتدا، آلمانی ها به طور کلی خودداری کردند. آلمان سپس ابراز تمایل کرد تا مطمئن شود که ذخایر طلای آلمان در ایالات متحده سالم و سالم است. در نتیجه یکی از خزانه ها باز شد، اما به کسی اجازه ورود داده نشد. و معلوم نیست بازرسان آلمانی در آنجا چه دیده اند. به هر حال، 5 تن فلز گرانبها از ایالات متحده آمریکا هنوز موفق شده استبرگشت. به گفته برخی نشریات آلمانی، چند صد هزار یورو برای حمل و نقل آن هزینه شده است. مورد دوم دوباره سوال برانگیز است. اگر حمل و نقل اینقدر گران است، 1000 تن که فوری از انگلیس برگردانده شده است، باید این طلا را مستهلک می کرد. بسیاری اعتراض خواهند کرد که حمل آن از ایالات متحده بیشتر و در واقع گران تر است، زیرا هزینه ها عمدتاً برای امنیت است. هزینه های سوخت برای کشتی ها یا هواپیماها به سختی قابل مقایسه است.
اما برگردیم به طلای ایالات متحده. به نظر می رسد کارشناسانی که این میله ها را دیده اند ادعا می کنند که با سال 2013 مشخص شده اند. یعنی اینها اصلاً شمش هایی نیستند که برای نگهداری پذیرفته شده اند. در مورد کیفیت دومی نیز چیزی مشخص نیست.
داستان درهم
همانطور که می دانید، اقتصاد آمریکا (چه بگوییم، و جهان) بر پول مجازی (الکترونیکی) استوار است. هر روز هزاران کارگزار در بورس اوراق بهادار به خرید و فروش سهام، ارز و فلزات گرانبها می پردازند. و اگر وضعیت دو مورد آخر کاملاً شفاف باشد، در مورد اوراق قرضه موضوع تاریک است. مردم بدهی می خرند و دوباره می فروشند و طبق برخی گزارش ها اکنون بیست برابر تولید ناخالص داخلی دنیا انباشته شده اند! و اگر روزی مجبور شوید این تعهدات را بپردازید چه می شود؟
بر اساس این اصل، بدهی خارجی عظیمی از ایالات متحده ظاهر شد، زیرا چاپخانه متعلق به دولت نیست. برای اصلاحات اجتماعی، دولت باید از گروهی از بانک های خصوصی وام بگیرد. با قرض دادن پول به کسی که هرگز آن را دریافت نکرده است موافقت کنیدخواهد داد، بانک ها در حال حاضر خواهد بود. حداقل دوام زیادی نخواهد داشت.
نظری وجود دارد که دیگر طلا در ذخایر فدرال ایالات متحده وجود ندارد (و این در کشوری است که ذخایر طلای آلمان در آن ذخیره می شود!). یا به عنوان بدهی در نظر گرفته شده است یا به طور فعال فروخته می شود تا قیمت طلا پایین بماند. یکی دیگر از رسوایی های اخیر اولین فرض را تأیید می کند.
وقتی پایان ها به هم نمی رسند
در سال 2011، یکی از بزرگترین متولیان خصوصی طلا در جهان مجبور شد برای تعیین اینکه چه کسی واقعاً صاحب این فلز گرانبها به ارزش 850 میلیون دلار است، شکایت کند. این زمانی اتفاق افتاد که چندین مالک به طور همزمان شروع به ادعای شمش های مشابه کردند. مورد دوم به نوبه خود ناشی از این واقعیت است که در جریان عملیات اعتباری طلا چندین بار رهن شد و اکنون به سادگی نمی توان صاحب واقعی آن را تعیین کرد. و همه اینها با وجود این واقعیت است که فلز گرانبها در انبار تحت چنین عملیاتی قرار نمی گیرد.
همه پاسخ های ممکن
آیا ذخایر طلای آلمان در آمریکاست؟ سوال باز می ماند. از نظر قانونی بله، اما در واقع… آیا ذخایر طلای آلمان از بین رفته است؟ به احتمال زیاد، او وارد گردش شد. طلا یا گرو گذاشته می شود یا فروخته می شود. آمریکایی ها هم مثل هر بانکی که پولتان را در آن واریز کنید، همین کار را کردند. فرض کنید امروز مبلغ زیادی را به حساب خود واریز کرده اید، و اگر ظرف چند روز آن را پس بگیرید، به احتمال زیاد آنها از شما امتناع می کنند و توضیح می دهند که باید به دنبال پول نقد باشید. پول شما در گردش قرار گرفت، برای مثال،به کسی وام دادن موافقم، بانک نیز باید درآمد کسب کند.
نظری وجود دارد که آمریکایی ها نمی خواهند به آلمان طلا بدهند، زیرا می ترسند آلمانی ها از منطقه یورو خارج شوند. آلمان قصد دارد تمبر را به گردش بازگرداند و طلای خود را در اختیار آن قرار دهد. به هر حال آلمان ها بیش از نیمی از اروپا را در اختیار دارند. افسار بدی در دست ایالات متحده نیست، اینطور نیست؟ داشتن یک متحد سیاسی و اقتصادی خوب است که ذخایر طلای او را کاملاً کنترل کنید.
وضعیت فعلی
رسما مقامات آلمانی اطلاعاتی مبنی بر بازگرداندن ذخایر طلای آلمان از آمریکا را تکذیب می کنند. آنها می گویند که ایالات متحده ثابت کرده است که شریک خوبی است و طلای آلمان را کاملاً رایگان نگه داشته است (بر خلاف انگلیس و فرانسه). چرا برای آمریکایی هاست؟ فقط حدس زدن باقی می ماند. آنها می گویند طلا به ارز ذخیره آنها وزن می دهد. اما آیا برای آلمانی‌ها بهتر نیست که در جایی قرار داشته باشد که ذخایر طلای آلمان ارزی مانند یورو را فراهم کند؟
اما فدرال رزرو حتی مورد اعتماد خود آمریکایی ها هم نیست. بنابراین این سوال که ذخایر طلای آلمان در کجا قرار دارد تا به امروز باز است.
