در پس زمینه وضعیت اقتصادی کنونی، هزینه نفت روسیه نه تنها برای کارشناسان، بلکه برای مردم عادی نیز مورد توجه است. روسیه در زمره کشورهایی با نوع خام اقتصاد قرار دارد و رفاه آن ارتباط مستقیمی با قیمت تمام شده طلای سیاه در بازار بین المللی دارد. پاسخگویی صریح به این سؤال که نفت روسیه چقدر هزینه دارد، مشکل ساز است، زیرا این مفهوم به دسته موارد مبهم تعلق دارد. پیچیدگی وضعیت، تعداد زیادی از گریدها، گریدها و انواع مواد خام است که در یک نسبت معین برای تولید نفت (اورال) که بیشترین معامله در بازار بین المللی است، مخلوط می شوند. دسته دیگری از مواد اولیه وجود دارد که استفاده یا صادر نمی شود، اما منحصراً در صنایع شیمیایی استفاده می شود.
هزینه های توسعه نفت در بهای تمام شده آن چقدر است؟
هزینه نفت روسیه شامل هزینه های صنعتی می شود. اینها هزینه های بالا بردن سیال چاه از پایین به سر چاه توسط اپراتور، هزینه آب است که برای حفظ فشار به مخزن ارسال می شود، بودجه برای انرژی الکتریکی و مواد مصرفی. نباید از دست دادبینایی و دستمزد کارگران هزینه استهلاک تجهیزاتی که در استخراج مواد اولیه استفاده می شود در نظر گرفته می شود. بیایید در محاسبات به این نکته توجه کنیم که در حین استخراج مواد اولیه، همه چاه های موجود در تاسیسات درگیر فرآیند نیستند. برخی از آنها ممکن است در حال بازسازی باشند. مشکلات ناشی از این واقعیت است که هزینه بودجه برای نگهداری تجهیزات در دوره های زمانی مختلف (روز، ماه، سال و غیره) می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد که مستقیماً بر هزینه تولید تأثیر می گذارد. این عوامل متعددی است که هزینه نهایی طلای سیاه را تشکیل می دهد که درک مفهوم هزینه را به عنوان یک ارزش کاملاً عینی و نسبتاً نادرست تحریک می کند.
دینامیک ساختار هزینه نفت
هزینه نفت روسیه، بدون احتساب مالیات و مالیات بر استخراج مواد معدنی، از سال 2005 تا 2014 سه برابر شد و از 1000 روبل به 3000 روبل رسید. در مورد صادرات، قیمت آنها نیز افزایش یافته است. قبلاً 600 روبل بود و امروز 1800 روبل است. مطابق با روند، خود مالیات بر پایان کار نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت که هم به عنوان بازتاب قیمت نفت و هم به عنوان بازتابی از نرخ دلار عمل می کند. در مورد هزینه تخمینی تولید مواد خام به دلار، در دوره توصیف شده (2005-2014) نیز افزایش یافته است. اگر کارشناسان قبلی یک بشکه توسعه یافته را 5 دلار تخمین می زدند، امروز قیمت آن به زیر 14 دلار نمی رسد. افزایش قابل توجه شاخص ها به این دلیل است که در سال های اخیر، هزینه طلای سیاه شروع به شامل هزینه اکتشاف ذخایر جدید و سرمایه گذاری عمومی درصنعت. ذخایر نفت روسیه که در دوران اتحاد جماهیر شوروی اکتشاف شده بود، اساساً خود را تمام کرده است و ما باید به دنبال ذخایر معدنی جدید باشیم که ارزان نیستند. شرکت ها شروع به در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی کردند.
چه چیزی در قیمت نفت به عنوان مثال روسنفت گنجانده شده است
مطالعه مختصر ساختار قیمت نفت بر اساس کار شرکت روسنفت، که بر اساس ارزیابی گزارش های این شرکت به مدت شش ماه انجام شده است، امکان انجام تعدادی محاسبات را فراهم کرد. بنابراین، می توان متوجه شد که هزینه مواد خام 55-57٪ شامل مالیات ها و هزینه های مختلفی است که شرکت به دولت می پردازد. این نشان می‌دهد که بیشتر وجوه حاصل از هر بشکه نفت فروخته شده صرف مالیات بر درآمد، عوارض گمرکی، مالیات بر درآمد، به علاوه مشارکت‌های تخصصی برای کارکنان شرکت (مالیات بر درآمد شخصی و بیمه اجتماعی) می‌شود.
درصد جزئیات عوامل قیمت‌گذاری
بیایید ببینیم سود حاصل از فروش نفت توسط روس نفت به کجا می رسد:
- 10% قیمت هزینه توسعه و اکتشاف ذخایر جدید، هزینه نصب و نصب تجهیزات، یافتن خریداران و امضای قراردادها، اداره و تضمین امنیت کسب و کار را پوشش می دهد؛
- 8، 4٪ از قیمت تحویل مواد اولیه به خریداران را پوشش می دهد، خواه آنها کاربر نهایی باشند یا نه؛
- 7، 6% استهلاک و استهلاک دارایی های نوع مادی (ساختمان ها و سازه ها، خطوط لوله نفت و تجهیزات و غیره) است؛
- 8، 6% -این پرداخت برای خدمات شرکت های کمکی، به ویژه برای تعمیر تجهیزات یا برای پردازش سوخت است.
8
فقط 13.2٪ از درآمد عملیاتی. و همچنین هزینه خالص بهره و سود خالص فعالیت های غیر عملیاتی را محاسبه می کند. موجودی مشمول تعدیل نرخ ارز و مالیات می باشد. مهم نیست که قیمت نفت روسیه چقدر است، روسنفت تنها 9 درصد از قیمتی را که در بازار جهانی شکل گرفته است دریافت می کند.
نفت روزنفت بر حسب دلار
کارشناسانی که سعی کردند هزینه تقریبی تولید نفت روسیه را محاسبه کنند، همانطور که قبلاً ذکر شد، شرکت "Rosneft" را مورد بررسی قرار دادند. آنها موفق شدند متوجه شوند که شرکت تمام هزینه های خود را به سه دسته تقسیم می کند. این است:
- هزینه های تولید و عملیات؛
- کلی و اداری؛
- هزینه های مربوط به اکتشاف نفت و گاز.
گزارش ها نشان می دهد که هزینه های داخلی شرکت 17.5 درصد از درآمدهای شرکت را تشکیل می دهد. هزینه های خارجی 17 درصد سود اضافی است. بنابراین، تولید نفت و تحویل آن برای شرکت بیش از 35 دلار هزینه ندارد، اما به شرطی که هزینه سوخت موجود در بازار معادل 100 دلار باشد. اگر بتوان هزینه ها را با کاهش موقعیت های تکراری و کاهش حقوق با پاداش و همچنین در صورت افزایش دوره استهلاک تجهیزات بهینه کرد، معلوم می شود که به هزینه 25-27 دلار می رسد. این هستنشان می دهد که وقتی دلار افزایش می یابد، قیمت نفت کاهش می یابد، اما این شرکت های نفتی نیستند که ضرر می کنند، بلکه دولت هستند که از چرخه کامل فروش فرآورده های نفتی بیش از هزینه سوخت مالیات دریافت می کند.
صنعت نفت روسیه چه قیمت هایی را در بازار جهانی می تواند تحمل کند؟
نفت و اقتصاد روسیه ارتباط تنگاتنگی دارند و کاهش فاجعه بار قیمت مواد خام در نگاه اول باید بسیاری از شرکت های داخلی را ترساند. بر اساس اطلاعات منابع رسمی، در دوره معاملات تعطیلات در بازار جهانی نفت (7 ژانویه 2015)، برند WITI در پایین‌ترین حد چند سال اخیر یعنی 47.33 دلار معامله شد. برنت دریای شمال به زیر 50.77 دلار سقوط نکرد. کارشناسانی که بازارهای فروش منابعی مانند مواد خام و نفت را مطالعه می کنند، پیش بینی بسیار مثبتی ارائه می دهند که نشان می دهد شرکت های نفتی می توانند سال 2015 را تقریباً بدون مشکل زندگی کنند. طبق گزارش آژانس تحلیلی رگنوم، سطح سربه سر تقریباً تمام شرکت های نفتی داخلی 30 دلار است. تولید روغن خشک، بدون هزینه های مرتبط، بین 4 تا 8 دلار برای شرکت ها هزینه دارد. علیرغم کسر حدود 70 درصد از سود توسط شرکت های نفتی به خزانه دولت، این صنعت دارای ظرفیت نسبتاً زیادی است. وزارت انرژی روسیه قصد دارد با وجود تحریم‌های سخت غرب و دسترسی محدود به اعتبارات و فناوری‌های نوآورانه، سطح تولید سوخت را در سطح 525 میلیون تن حفظ کند.توسعه مواد خام در قفسه.
سودآوری تولید نفت در روسیه
سودآوری تولید نفت در روسیه بسیار بالا است و همانطور که متوجه شدیم، این صنعت زمانی که هزینه سوخت به 30 دلار کاهش یابد، بار را تحمل خواهد کرد. امروز برند Urals در سطح 61.77 دلار معامله می شود. پاییز فقط به بودجه دولتی کشور ضربه می زند. اگر شرکت‌ها «به صفر» کار کنند، نمی‌توانند به خزانه دولت کمک کنند و تعطیلی کامل این صنعت، حداقل پنج میلیون بیکار را به دولت «پاداش» می‌دهد. امروزه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با توجه به اینکه دلار در حال رشد است، نفتی ها سعی در تولید نفت با حداقل هزینه دارند. آنها سرمایه گذاری در شرکت های خود را متوقف می کنند، تجدید وجوه را متوقف می کنند، اکتشاف را متوقف می کنند و دوره استهلاک تجهیزات را به حداکثر می رساند. این پیش بینی نوید افزایش قیمت سوخت در آینده نزدیک، ظهور وجوه آزاد و جبران اقلام مخارج مسدود شده موقت را می دهد. اگر قیمت های پایین در بازار نفت برای مدت بسیار طولانی حفظ شود، نه تنها خود نفتی ها، بلکه دولت نیز باید با مشکل مواجه شود. علیرغم میزان نفت روسیه، میادین آن نیاز به توسعه دارند، زیرا پروژه‌های توسعه‌یافته به مرور زمان رو به اتمام است. در صورت افزایش درصد نفتی که به سختی قابل بازیافت هستند، صنعت ممکن است با سقوط روبرو شود. امروزه 70 درصد از کل حجم تولید را تشکیل می دهد. در نتیجه قیمت تمام شده مواد اولیه افزایش می یابد که باعث کارکرد صنعت می شودعملا بی سود است.
فقط مازاد برای واردات
علیرغم این واقعیت که میادین نفتی فعال روسیه هزینه پایینی را برای دومی فراهم می کند، نباید فراموش کرد که فقط مازاد صادر می شود، حجم فرآورده های نفتی که دولت نمی تواند مصرف کند. با کاهش تولید، چیزی برای صادرات وجود نخواهد داشت. این احتمال وجود دارد که فدراسیون روسیه به سرعت از یک صادرکننده به یک واردکننده بازآموزی کند. در نتیجه، نفت روسیه به روبل فقط در داخل کشور در دسترس خواهد بود و هزینه سوخت توسط خود دولت بدون تمرکز بر بازارهای جهانی تعیین می شود. در چین نیز که چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان است، ناچار به خرید سوخت است، وضعیت مشابه است. اوضاع در سال 2004 تغییر کرد. اندونزی که تا همین اواخر یکی از اعضای اوپک بود، اکنون فعالانه در حال خرید مواد خام است. همچنین می توان به رومانی اشاره کرد که تا همین اواخر طلای سیاه اروپا را تامین می کرد و اکنون خودش از قزاقستان و روسیه سوخت می خرد.
وضعیت بازار داخلی نفت
پس از پرداختن به این سوال که قیمت نفت روسیه چقدر است، ارزش دارد به ساختار بازار داخلی انحراف داشته باشیم. بر اساس برآوردهای اولیه و کلی، از 60 تا 80 درصد بازار خدمات میدان نفتی در اختیار چهار شرکت غربی است. اینها شلمبرگر و بیکر هیوز، ودرفورد و هالیبرتون هستند و دومی در حال حاضر مشغول جذب فعال بیکر هیوز است. شرکت ها به شدت تحت نظارت هستندتحریم های آمریکا علیه روسیه احتمال زیادی وجود دارد که مشارکت شرکت ها در توسعه صنعت روسیه به طور کامل خاتمه یافته است، اما هیچ تایید رسمی این واقعیت وجود ندارد. صنعت نفت روسیه به شدت به واردات وابسته است. به عنوان مثال، کار در قفسه قطب شمال بدون مشارکت متخصصان ایالات متحده و تجهیزات آنها به سادگی غیرممکن است. حدود 30 درصد از کل سوخت کشور از طریق فراکینگ تامین می شود. حفاری چاه‌های شیبدار و افقی، بررسی‌های ژئوفیزیکی با فناوری پیشرفته، بر اساس اطلاعات موجود، توسط متخصصان خارجی با پشتیبانی سازه‌های وابسته به آنها انجام شد. پایان شراکت با آمریکا نوید زیان بزرگ تولید نفت و افزایش شدید هزینه آن را می دهد. البته این تنها یکی از تئوری‌های احتمالی وقوع رویدادهاست که می‌توان آن را به‌عنوان صحت پذیرفت یا نپذیرفت.
چرا هزینه نفت روسیه می تواند افزایش یابد؟
هزینه نفت تحت تأثیر عوامل زیادی است، از هزینه تجهیزات تولید نفت گرفته تا قیمت توسعه ذخایر معدنی جدید. کارشناسان با مطالعه سیستماتیک عواملی که بر قیمت چنین منبعی مانند نفت تأثیر می گذارد، پیش بینی چندان دلگرم کننده ای ارائه نمی دهند. شرکت های نفتی در استخراج کربن با مشکلاتی مواجه شده اند، زیرا توسعه میادین جدید نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارد. به گفته نمایندگان وزارت منابع طبیعی فدراسیون روسیه، عصر منابعی که به سختی قابل بازیابی هستند در آستانه است، رقم آنها قبلاً فراتر رفته است.70 درصد کاهش ذخایر نفت در میادین سنتی در آینده نزدیک ممکن است باعث افزایش قابل توجهی در هزینه این منبع شود. برای اجرای پروژه های مربوط به توسعه نفت در ذخایر صعب العبور، زمینه های آزمایش تخصصی در قلمرو منطقه تومسک، منطقه خودمختار Khanty-Mansiysk و در تاتارستان تشکیل شد. بسیاری از رهبران صنعت نفت تاکید می کنند که کیفیت نفت روسیه در سال های اخیر به تدریج رو به وخامت گذاشته است. نیاز به استفاده از فناوری های جدید برای تصفیه سوخت اضافی وجود دارد. علیرغم تمایل روسیه به سرمایه گذاری در صنعت و بهبود کیفیت نفت تولیدی، همه پروژه ها همچنان پروژه هستند و شرکت های داخلی همچنان از منابع موجود استفاده می کنند. خود شرکت‌ها در حال حاضر منابع رایگانی برای سرمایه‌گذاری در نوسازی تولید و فیلتر کردن مواد خام از ناخالصی‌هایی که هزینه آن را در بازار کاهش می‌دهد و کیفیت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ندارند. صنعت در وضعیت ایستایی قرار دارد و شرکت های نفتی در انتظار افزایش قیمت طلای سیاه یخ زده اند.
